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上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港(gang)股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分(fen)别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松(song)、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半(ban)年(nian)货币宽松力(li)度进(jin)一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开(kai)始地(di)方陆续(xu)放松限购(gou)政策，14年(nian)9月央(yang)行明(ming)确放松首套房认购(gou)标准(zhun)；产业政策(ce)方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进(jin)入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计(ji)下调金融机构存款准备(bei)金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨(zhang)幅40%，恒生(sheng)指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货(huo)币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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