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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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总体来看🥦👜🧡，牛市阶段I，以存量加仓为主🥦🥾👿🥥🎒，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍒🥻，整体增量资金会比较有限。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🥬😠🥒👚，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🩲🍎，国内政策面以稳为主😈，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👝🤍，铜矿上半年维持偏紧格局💝，铜矿加工费创近几年来新低🍊，冶炼厂减产风险仍存🥻，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👚🌽🍍，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🩱👿🎒，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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