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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、基金申购(gou)几乎(hu)没有太大变(bian)化，尽(jin)管也有客(ke)户(hu)开始申购基金，但是由于(yu)接近扭(niu)亏阻力位时，基金赎回压力较大(da)，总的来看(kan)，在(zai)阶段I，基金净流(liu)入规模会非常有限(xian)。