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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近(jin)尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完(wan)全(quan)消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力(li)，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)(ji)信號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)(shi)絕(jué)(jue)非一目了然。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥔💞，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧄🥑。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥑👿🍇，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍏，各类增量资金相对均衡🍒💛💛。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍈；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😻，融资资金净流入规模扩大🤍😻🍄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👅👢，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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具体而言，比依(yi)股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理(li)湃光晶技术有限公司，权益(yi)比(bi)例(li)5.3764%。比依股份(fen)6月25日(ri)互动易回复，理湃光(guang)晶(jing)在AR智(zhi)能(neng)眼镜领(ling)域，已形成完整(zheng)的AR几何光波导显示镜片的专有技术(shu)和独(du)创工艺。其依托领先的(de)几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合(he)”工(gong)艺开发的AR几何光波导二(er)维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜(jing)，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产(chan)品和解决方案，目前(qian)已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内(nei)AR眼镜光波导模组生产规(gui)模最大的供应商(shang)，理湃光(guang)晶目(mu)前已(yi)投产10万级规模的生(sheng)产线，并已(yi)启动投建100万级生(sheng)产(chan)产(chan)能，应对快速增长(zhang)的AR消费市场。

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1、3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需(xu)以(yi)穩(wěn)爲(wèi)(wei)主(zhu)，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季(ji)節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季(ji)度纍(léi)庫，二季度去庫(ku)。下半年供(gong)給(gěi)壓(yā)(ya)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能(neng)保(bao)持高位(wei)，衕時(shí)“金(jin)九銀(yín)十”旺季的(de)帶(dài)動(dòng)(dong)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)(zhang)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降(jiang)的狀(zhuang)態(tài)。

2、债市回顾。本周债(zhai)市利率先上后(hou)下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场(chang)风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续(xu)大额净投放，呵(he)护跨境(jing)资(zi)金面，短端受资金影响(xiang)有限，总体下行。