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陈(chen)雪强亦指出(chu)，关于加快推进城(cheng)中村改造(zao)将有利于带动更多购房需求(qiu)的释放，以及推进利用专项借款购买存量商品房(fang)作为安置房，将有效进一步的降低库存。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍇🥑🎒；关税影响有限🍌🍊。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💯🥬，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放💛💞。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🧅💓🍎🍋👘。关税方面🥝🍆🍉，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍄🧅，需要承担的关税有限🥻🥝；且企业大多定价权较强💗🥝，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👡🍅🤍，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🥥，对需求影响亦有限👅。

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风险提示(shi)：宏观经济和关税政策(ce)不确(que)定性；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加(jia)剧(ju)导(dao)致大客户流失(shi)风(feng)险；AIDC以太网(wang)渗透率不及预期(qi)。

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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动，港股短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入，助推最新份额💕💕🤍、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长超50%🤬🩲。（数据来源：交易所🥾🌽、Wind👅🧄🤬，截至25/6/13份额、规模分别为14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）

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1、以这样的(de)视角(jiao)看待短期休整(zheng)，区域冲突只是(shi)触发(fa)因素，休整的核心还是(shi)结(jie)构性行(xing)情已(yi)演(yan)绎至低性价比区域。新消费和创新药(yao)龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者(zhe)增量买入的意愿下降(jiang)。同时(shi)新消费后线标的赚(zhuan)钱效应已扩散至(zhi)高位。短期市场内在稳定性本就下(xia)降，借区域冲突顺(shun)势休(xiu)整。

2、通過(guò)與(yǔ)衕(tòng)行業(yè)上市公司比較(jiào)來(lái)看，産(chǎn)品主要聚(ju)焦于(yu)高功率(lv)電(diàn)源的公司如英傑(jié)電氣(qì)、新雷能(neng)等綜郃(hé)毛利率水平相(xiang)對(duì)較(jiao)高；含有一定比重低、中功率電源産品的公司如麥(mài)格米特、歐(ōu)陸(lù)通等綜(zong)郃毛利率水平相對(dui)較低。囙(yīn)(yin)此，公(gong)司高功率電源業務(wù)毛利率(lv)較(jiao)高具有郃(he)理性，與衕(tong)行業(ye)相比不存在重大差異(yì)。