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2025年5月汽车产量同比增幅扩大💛👘🥿、销量同比增幅扩大🍎🥒💋，三个月滚动同比增幅收窄🥔。根据中国汽车工业协会数据，5月份🥑🤍，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%😈💔，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%👛💔💛、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥔💓💯🍎，同比分别上涨12.7%和10.9%🍊。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍊，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥝；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥔🍎🍏💌💗，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍆👜，半导体中报业绩有望延续较高增长🥒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍒😻，预计智能手机出货量边际回暖🍎，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🩲🍈，信创与国产替代加速🥬🍍🥝💗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥦😡，二季度盈利或超预期。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)(he)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中(zhong)穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。中證500股票池中穫得超(chao)額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場(chang)股票池中穫得超額收益0.09%。

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第二阶段结束的标(biao)志，往往是(shi)政策(ce)的转变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨(zhang)的降温措施，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大了监(jian)管力度。

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1、展(zhan)望后市，市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。接(jie)下来(lai)，战略上保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。

2、当市场进入到牛市阶段II，风(feng)格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的(de)时代(dai)的特征。这个阶段按照(zhao)我们上文的(de)论述(shu)，往(wang)往(wang)是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加速改善。