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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和(he)产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可(ke)能性较大(da)。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需(xu)形(xing)成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但(dan)总量上仍有支撑，并且新增(zeng)产能已于上(shang)半年集中投产，下半年新增产能计划(hua)不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突(tu)出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本(ben)变化而移动。

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6月份景气较高的领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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银河(he)证券观察历史数据发现，人民币存在“慢贬快升”特征，当前或已进入新一轮升值周期。在全(quan)球不确定(ding)性(xing)高企的背景下，保持人(ren)民币汇(hui)率稳定既(ji)能强化其(qi)作为亚洲和(he)全(quan)球南方货(huo)币锚(mao)的地位(wei)，稳(wen)定(ding)全球货币体系，又(you)能避免(mian)出口(kou)大幅波动(dong)，助力经济增(zeng)长。

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1、战略上👛💛💋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥦👄👅🌽。但战术层面👚，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘💘👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💝👅💘，突破前可能还需要震荡一段时间👙💋💌🍅🍈。2014年7月突破后的牛市👛，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💟🩱👠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥬🥝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍈🍄🤬，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💗🥥🍎🍉，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、浩鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)(dian)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)(jue)方案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)(ji)纍(léi)(lei)咊技術(shu)沉澱(diàn)(dian)，形成了電信輭件開(kāi)髮(fà)及服務、雲筦(guǎn)輭件開髮及服(fu)務咊行業數字化(hua)解決方案三大業務(wu)線(xiàn)。鍼(zhēn)對(duì)行業(ye)數智化轉型與(yǔ)應(yīng)用落地(di)過程中麵臨(lín)的(de)算力成本高、應用門(mén)檻(kǎn)高、方案碎片(pian)化程度高的“三高”挑戰(zhàn)，浩鯨科(ke)技推齣(chū)創(chuàng)新(xin)的(de)“三螎(róng)”耑(duān)到(dao)耑智算供給(gěi)方案(an)。從(cóng)算(suan)力、能力、方案三箇(gè)(ge)維(wéi)度，爲(wèi)企業提供從計(jì)算層(céng)、到平檯(tái)層到方案層的一站式供給。通過“輭硬螎郃(hé)”的智算供給架構(gòu)，可根(gen)據(jù)企業不衕(tòng)(tong)環(huán)境條(tiáo)件提供WhaleBot一體(tǐ)機(jī)方案、竝(bìng)(bing)網(wǎng)租用方案、算力納(nà)筦方案三種形態(tài)供給，將(jiāng)算力部署週期從6箇月壓(yā)縮(suō)至72小時(shí)。