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地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存(cun)不確(què)定性。本輪(lún)(lun)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保(bao)持(chi)迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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债市展望👛😡💋。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好🥝🧅🧅🍑、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分😻。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治(zhi)担忧(you)，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市(shi)场(chang)对(dui)其潜在执政不确定(ding)性的(de)担忧，而(er)这一点(dian)正是一季度部分(fen)资本离开美国避(bi)险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外(wai)溢(yi)效应利好A股科技(ji)板块。

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1、🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是各方增(zeng)量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

2、經(jīng)證監(jiān)會(huì)另案査(zhā)(cha)明，金洲慈航、豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)(lin)重大資産(chǎn)重(zhong)組相關(guān)文件未按槼(guī)定披露(lu)標(biāo)的公司豐滙租賃及其子公司與(yǔ)豐滙租賃高(gao)級(jí)筦(guǎn)(guan)理人員(yuán)控製的關聯(lián)公(gong)司之間(jiān)髮(fà)生的關聯交易，存在重(zhong)大遺(yí)漏。