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过去两个月港股表现持续强于A股😡🩲🥾，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🍄🤍🥔🍋。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%💗🍇🍓，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段🍉🍄，年初至3月19日恒生指数涨23.5%💓，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌👘😠🍑，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🥭，随着特朗普“对等关税”风险落地💛🥬，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🥒，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🥝👝💕🍏👗，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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3、AH溢(yi)价收敛可能(neng)的三种模式：上(shang)涨中的(de)追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年(nian)、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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中东局势本周急剧升温。6月13日🥑👿，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升💋👿，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🍎🥻。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡💋，美股股指期货应声跳水👢，避险资产黄金价格快速上涨💋🥻🍆。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局😠👠🤍💛，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告🥥，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口💌👙😡。

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1、4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资(zi)产的长期重估已经成为一个共识的时(shi)候，任何过度(du)反应(ying)一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高(gao)。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间(jian)，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升(sheng)，该抑制作用势必减(jian)弱。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能会影响(xiang)到减(jian)税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空(kong)间。如果(guo)从这个角度看(kan)问题，中(zhong)东(dong)的冲突对中国资产未必(bi)有负面影响。

2、湘(xiang)财证券指出，长维度来看，目(mu)前A股市(shi)场处于(yu)新“国九(jiu)条”行情(qing)和类“四万亿”投(tou)资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概(gai)率以(yi)“慢牛”方式运(yun)行。中维度来看，2025年**工作报告中提(ti)到的(de)科技、绿色、消(xiao)费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处(chu)于中美关税90天缓冲期内(nei)，我国出口(kou)有望保持相对韧性，且国(guo)内宏观(guan)政策逐步落地(di)，国(guo)家已(yi)将工作重心转向科技领域，大(da)环境稳定有利于(yu)市场上行。