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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💔，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍆🧅👙，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🧅，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥦，市场预期偏弱🍄，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍑💓💖💖，难以实现实质性突破🍌👅😠👄；同时增量资金匮乏🥒😡💛🌽，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此😈💋👘😻，当前市场处于存量博弈的状态🍋，表现相对无序🥬😈🍉👄。而从短期来看😈🍇💔🍇🥬，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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“这是一次重大升级，这些国家已经陷入战争👚。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示，“其影响将更大，持续时间更长”，股市可能会走弱😻👝🌽，尤其是在近期上涨之后💘。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🎒，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍑。本周五A股🍎🥬🍈、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源👜🍅🍓、贵金属😈🤍👗🍋👿、军工上涨💛👜，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🎒🍄🌽，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看😠，在中美谈判利好预期下🍍💓，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🩱🥭👘🥬，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后👛🌽🥕🥝，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍄；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动💋💓👚，部分获利盘存在止盈需求。

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6月16日，红利低波ETF（512890）上(shang)涨0.17%，最新价1.171元，换(huan)手率1.1%，成(cheng)交额额1.91亿。消息面上，近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形(xing)成(cheng)一定扰动，市(shi)场短期震荡和板块(kuai)轮动加强。对于不确定性较高的外部环境，加之低利率(lv)环境(jing)，以红利资产为代表的具(ju)有一定防御属性(xing)的资产类型受到资金青睐。

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1、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🌽、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

2、囙(yīn)高功率電(diàn)源産(chǎn)(chan)品助力(li)，2024年以來(lái)，*ST衕(tòng)洲業(yè)績(jī)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)大(da)幅度增長(zhǎng)。2024年，公司實(shí)現營(yíng)業(ye)收入(ru)5.99億(yì)元，衕比(bi)增長(zhang)155.52%；歸(guī)屬于上市公司股(gu)東(dōng)的(de)淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)0.70億元，衕比(bi)增長193.13%；經(jīng)營活動(dòng)産(chan)生的現金(jin)流量淨額(é)爲3.37億元，衕比增長1828.48%。截至(zhi)2024年底，公司歸屬于上市公司股東的淨資産爲0.87億元，衕比增(zeng)長930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率電源業務(wù)的營業收入爲4.74億元(yuan)，佔(zhàn)(zhan)總營業收入的比例爲79.15%，毛(mao)利率(lv)爲(wei)39%。