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具体来看🤍，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💓🩳，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😻🍊🍊🍓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💋😡；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩲🤬😡，叠加“618”大额补贴🥻🧅🥔，内需表现亮眼👠💔😻，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💖👛，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👗🧡、5月家具零售同比增速均超20%🥾🍓，主要受益于国补政策提振🧅🍎🍌🍏，智能卫浴🩳、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复😈👡🤬。但需要关注家电🍈、家具出口在关税频繁调整🍓💝、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥦，预计中报饰品🩳🍋👅🍆👅、美容护理部分领域增速有望改善 💛🩳🍏💗👜。

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行业表现方面👄，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🤍💖、供需约束等角度🥭💔，重点推荐关注谷子经济💯👞、医美、量贩零食🥕、智能家居家电等领域👞。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👢😠💝🤬、新消费崛起🍆👝🍏🥑、以及行业景气度较高的领域布局💔，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💖🤍👡、国防军工、商贸零售、美容护理💝、化学制药等”

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行业方面，金融股的(de)行情还没有结束，短期重点(dian)在新技术趋势/新消费动(dong)向等成长板块。贴现(xian)率下降，具有长期(qi)逻辑的公司更易凝(ning)聚共识以及具(ju)有投资机会，而不具备长(zhang)期逻辑的公司则鲜有(you)机会。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)(yu)期。1）短期催(cui)化主要來(lái)自于分母(mu)耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)(bi)滙(huì)率陞(sheng)值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)(yin)素疊(dié)(die)加(jia)，邊(biān)際(jì)推(tui)陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)(shui)昰(shì)增量資金(jin)？主動(dòng)權(quán)益公募(mu)新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月(yue)中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資(zi)資金入(ru)市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🧄🩰🍍💋。截至收盘🍓🧄🥑👢，宏达股份大涨7.65%👙，藏格矿业涨4.02%🥿🍅，云天化、卫星化学💯🤬、三美股份等多股涨超2%。

2、汇率方面💔🥭😡，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性🍅👢🍍，稳定市场预期👜👅🥕，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。