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2、行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由(you)现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。