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行业层面🩳👅🥝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍉👞💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🍈，算力租赁订单持续落地🥑💕💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥝🍄；2）中游制造领域🍅，部分领域景气度有所回暖🍅🍆🍏👡👘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💓💕😡🩰🤍；3）消费服务领域💛👙😈，受益于扩消费政策提振👙💋、电商平台大促🩳💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩳💛👠、家电、家具🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍋、电力🥿💕🍊、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🎒😠👠，叠加供给刚性或受限🥝，中报业绩有望边际改善🍏💕。

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白银跟随黄金趋势向上🍌🍉🍆🍓，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分👙。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄💋🥾🍒💕，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱🍒💔👠👙，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🩱🥕，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会👡🍄🍒。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末🥝，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高😡👝🧅。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多💔👞🍍。

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2、具体来看，工业硅(gui)方面，5月云南(nan)与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万(wan)吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%。