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28日上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大****中遇難(nán)的60多位(wei)高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科(ke)學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童(tong)等，其(qi)中包括伊朗武裝部(bu)隊(duì)前總(zong)蓡(shēn)謀(móu)(mou)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革(ge)命衞(wèi)隊前總(zong)司令薩(sà)拉米等人。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新(xin)高、且(qie)投资者摆脱地缘政治(zhi)紧张情(qing)绪之际(ji)。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该(gai)公司股价今年仍上涨超 17%，近三个(ge)月涨幅达 44%。

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战略上🩳，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👄、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥕，后续有望迎来全面牛市💗👝🥿🍎。但战术层面👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👙👛🥕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💗🍍👗👿，房地产政策明显转向积极🧅👜💔，全国各地放开限购💟👅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🧄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩰🥦🍅，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、可以期待的是💯，随着监管体系日臻成熟，同时在各项提振政策的持续**下💌👅👿，消费金融公司将步入稳健发展的新阶段👙，自营能力💛🥻、合规能力的重要性将持续凸显💛😻，全行业经营理念也将从追求规模到精耕细作，为推动居民消费增长与经济高质量发展注入强劲动力👙🧄👿。

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