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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师🩲🩰💓，系金融诉讼、公司诉讼律师，辽宁大学法律硕士🥥😈，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基金从业资格👠，并具备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计💗🍊🍏🥬🥕、经济法、会计、战略、税法，是为数不多的具有投行💯、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件🍑😈🥒，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔🥒🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🍅🥕，使得即将到来的中报业绩期🩲💔🥾，在科技、消费🍌🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🍑🩰💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🍊。在流动性和增量资金方面🍑💘👜，目前利率仍处于较低水平👄😠🥑🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡👚👿🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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