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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出(chu)炉前后，市(shi)场将修(xiu)正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的(de)阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启(qi)降息概率(lv)仍较大。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场(chang)逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开展1万亿(yi)元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量(liang)招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动(dong)呵护(hu)流动性的意愿较强(qiang)，资金利率(lv)低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数(shu)据边际(ji)放(fang)缓情形下，货(huo)币政(zheng)策宽松(song)环境有望继续(xu)维持，7月资金面有望继续维持宽松(song)。

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1、6月中国轻纺城(cheng)日均成交量下(xia)行26.1%，盛泽丝绸指数(shu)下行(xing)0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比上行，但增(zeng)幅有所收(shou)窄，7月空调、冰(bing)箱、洗(xi)衣(yi)机(ji)计划排(pai)产量(liang)环比均下行。

2、三季度A股科技企业IPO重启🍏👛，科技领域产品催化频出🍊🍎💗，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍌👝🥭，有望接力创新药和新消费的行情👠👄👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。