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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技(ji)方向机会。中期(qi)来(lai)看，成(cheng)长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能(neng)会是成长风格的(de)一个中期拐点。此(ci)外，中期依然看好受(shou)益于(yu)低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。

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展望7月🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓，财政指数的发力和消费的韧性💕👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡💯💛👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗、消费🥔🍊👡🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🧅🥭🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平🍒💌🧡，资产荒趋势依然存在。上半年🍎💟👝👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🧄👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗💛💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈💟🍆🩰，7月科技风格占优的可能性较大👄🥥。

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2、投资中什么最重要🥬🥕👞？我个人的理解是缺什么，什么重要🥒。投资最重要的是投在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方（公司）。