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深交所近日起草了《关于调(diao)整主板(ban)风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险(xian)警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板(ban)其(qi)他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见(jian)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、展望后市，随着(zhe)全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交(jiao)易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。上(shang)周A股(gu)成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿(yan)。