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據(jù)(ju)華(huá)(hua)金證券研(yan)報(bào)，信通電(diàn)子係(xì)聚焦電(dian)力行業(yè)的工業物聯(lián)網(wǎng)智能(neng)終耑(duān)及係統(tǒng)解決(jué)(jue)方案提供商，在(zai)輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)係統等細(xì)分(fen)領(lǐng)域市佔(zhàn)率領(ling)先。公(gong)司成立于1996年、長(zhǎng)期(qi)深畊(gēng)工業物聯網製造行業，聚焦電力、通信等特定下遊(yóu)領(ling)域，逐步(bu)成爲(wèi)了國(guó)內(nèi)具有代錶(biǎo)性的(de)工業物聯網智能係統提(ti)供商。

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行业配置：维持哑铃配置思路💌💟👘，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍓💌🥕，既可以延续其分红表现💞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍇🍇，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍇👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👿🥥、公路🥔👡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯。②改善视角下🍆🎒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍒🍍👞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅👢🩳、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👠🥝👞💞🥕。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👡🧄🍎、信息化（数据库🥿💖🥻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍍🍍、通信（算力服务+卫星通信）。

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成份股方面，航(hang)空装备、地面兵装、军工电子等(deng)集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿(yi)元跃居A股第4！中无人机亦大涨(zhang)11.25%，际华集团涨(zhang)停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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