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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆(zhong)股份，用于員(yuán)工持(chi)股計(jì)劃(huà)(hua)或股(gu)權(quán)(quan)激勵(lì)(li)。本次(ci)迴購股份金額(é)不(bu)低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴(hui)購價格不超過29.12元/股。

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而短线(xian)交易则需关注成交额，只要流动性是充沛(pei)的，一些代表未来趋势的方向(xiang)可能保(bao)持(chi)更高的风险偏好，比如固态电(dian)池、国产(chan)算力、创新药、机器(qi)人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月(yue)末与季度末权重(zhong)股的超额收益往往(wang)会(hui)在(zai)次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。

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配置层(ceng)面(mian)，短期把握(wo)成(cheng)长方向内(nei)部的(de)高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱(yu)消(xiao)费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期(qi)来看(kan)，成(cheng)长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外，中(zhong)期依然看好受(shou)益于低利率环境(jing)的创新药及(ji)优质新消费公司。

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1、由于每年例如业绩预告🥻🥾、两会🥦、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👄💋🧄。每年7月🍑🍅😡，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👚、农林牧渔🥭👢、基础化工🍏💌💕、美容护理、社会服务🧄、有色😻、钢铁等🩲🩳。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。