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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进(jin)入(ru)实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归(gui)，红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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