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然而2023年下半年至今，一级(ji)市场的政策环境已发(fa)生较(jiao)大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性(xing)收紧IPO节奏，促进(jin)投融资两端的动态平衡(heng)”。2024年IPO市场进一步收(shou)缩，当年仅有100家企业(ye)上市(shi)，上市数(shu)量创2014年以来的新低。

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除了降准降息，进(jin)一步发挥好结构(gou)性货币(bi)政策工具的积极作用也有必要。在结构性货币政策方面，例会(hui)强调(diao)要有效落实各类结构性货币政(zheng)策(ce)工(gong)具；善(shan)用证券、基金、保险公司互换便利(li)和股(gu)票回购增持再贷款，并探索(suo)常态化制度安排以稳定资本市场。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）💗👝🤍👗🥕，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💖💔🍏，比如海外算力（光模块、PCB）👄、游戏👘🍅🥬🍌、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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東(dōng)方金誠(chéng)首(shou)蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)(shi)王青認(rèn)爲(wèi)，二季度例會(huì)未直接提及“適(shì)(shi)時(shí)降準降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有降準降息落地，噹(dāng)前處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期；另一方麵，上半年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的(de)緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。

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2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口(kou)期，形成A股突破式上涨的力度在进一(yi)步加强，概率在进一步提升。要形(xing)成增量资金正反馈机制，需(xu)要指(zhi)数突破前(qian)面所说的(de)扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集(ji)成交区域来看，上证指数扭亏阻力为(wei)3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。