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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年(nian)1月(yue)，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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今年以来，个股(gu)涨(zhang)幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资(zi)者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在(zai)某种因素推(tui)动(dong)下，指数站上关键(jian)扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量(liang)最近有(you)望加(jia)速(su)流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进(jin)入(ru)牛市阶段II。这一阶(jie)段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提(ti)升新产业趋势有望(wang)占(zhan)优。

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2025年(nian)5月汽车产量同比增幅(fu)扩大、销量同比(bi)增(zeng)幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工(gong)业(ye)协会数据，5月份(fen)，汽车(che)产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分(fen)别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大(da)至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🥕🩱💕。总体来看👚💖💔😡🧡，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👛。而基本面🥻🥦🍆💟、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👙💕。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👄🍄👜。市场6月中上旬🍒🥥，由于伊以冲突的影响🍊，市场一度震荡调整🥦💘💓，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👘，科技龙指数表现较好。

2、行业层面🍈🤬🌽，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍈，工业企业盈利数据💛🥦😠🍊💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👜💘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍉🍅🥻，半导体😡😻👅、光学光电子🥑、消费电子💔👿、运营商👢🍍🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💖🥿🥻，半导体周期复苏与国产替代加速👚🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓🍒🍈🩲，中报盈利或有改善，如汽车👚🥝🍍💞💔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💕💟，受益于扩消费政策提振🩱🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞💛🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💛💔💌🍇、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑👄、燃气、电力、农化制品🥿🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊👙🍓，中报业绩有望边际改善👚🌽。