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“两重(zhong)”能稳定投(tou)资，带动相(xiang)关产业(ye)发展，增强经(jing)济发展后(hou)劲；“两新”可释放内需潜力，促进(jin)消费升级(ji)，同时有利于提升(sheng)产业竞争力。为“两重”“两新”带来更多金(jin)融活水，则是相关政策落地见效(xiao)的关键一环。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡(ka)的热情(qing)，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一(yi)路两侧驻留拍照(zhao)。尤其在夜晚(wan)，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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► 卖(mai)空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位(wei)提升较快。作为投资者对于(yu)市(shi)场看法的直接表(biao)达，卖(mai)空成交占(zhan)市场总(zong)成交(jiao)比例短期的快(kuai)速变化往往是投资者(zhe)情(qing)绪变化的(de)重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着(zhe)卖空成(cheng)交(jiao)占比的大幅回落(luo)。与卖空占比类似，超买超(chao)卖（RSI）情(qing)况也是反映市(shi)场投资者短期情绪的重要指标，例如(ru)去年924以及今年年初DeepSeek两(liang)轮上(shang)涨过程中市场都出(chu)现明显超买迹象。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益(yi)于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化(hua)製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、2025年上半年工業(yè)(ye)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多(duo)晶(jing)硅期貨震盪走弱，主力收(shou)至33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不通氧553下(xia)調2850元/噸至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元(yuan)/噸至8400元/噸(dun)。

2、凯盛新能：公司控股(gu)子公司自贡新能源拟投资(zi)建(jian)设(she)2000t/d光伏组件超薄封(feng)装材料项目，预计项目总投资(zi)约为139，922万元。公(gong)司及自(zi)贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有(you)限公司将以货币方式对自贡(gong)新能源(yuan)同比例(li)增资50，000万元，专项用于投资项目建设。