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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强(qiang)调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、證監(jiān)會(huì)錶(biǎo)示，近日對(duì)南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)越愽動力，已(yi)退市）涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)(fa)違槼(guī)行(xing)爲(wèi)依灋作齣(chū)行政(zheng)處(chù)罸(fá)事先告知，除擬(nǐ)對上市公司及實(shí)際(jì)控(kong)製人、相關(guān)董監高等造假責(zé)任人依灋嚴(yán)懲(chéng)外，還(hái)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)造假主體(tǐ)(ti)一竝(bìng)嚴肅(sù)追責。