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不难看出，如果从去年924开始(shi)每一轮风格(ge)轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超(chao)额收益。我们构(gou)建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行(xing)情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动(dong)后则(ze)全部配置AI相关的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后(hou)则转(zhuan)向新消费与创(chuang)新药板块。其(qi)余市场下行与震荡期间则完全跟(gen)踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽(jin)管这种事后诸(zhu)葛亮的(de)复盘意义有限，但也说明(ming)港股(gu)市场的结构性行(xing)情有多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于指数”的(de)建议。

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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具🥑🩲🤍🍋，银河证券预计，下半年还将围绕科技💞🧄、消费、外贸、楼市🥿、股市等领域😈👜，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经济高质量发展。

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从历史来看，历(li)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概(gai)率高，其优于小盘风格(ge)的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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本周🧡🥦🍎，基本面因子在各行业表现分化🥔🍌💓，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💘👘，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🩱😠🍒。市值风格上💖🥿💘，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、1、上半(ban)年伦敦现货黄金(jin)不(bu)断刷新历史新高(gao)，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司(si)；现货白银(yin)上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比(bi)在88~105之(zhi)间运行。截止6月24日美国(guo)CFTC黄金持仓显示，总持(chi)仓(cang)和(he)非商业净多持仓均出现(xian)冲(chong)高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多(duo)下降52275张至195004张；白银持仓显示，总(zong)持仓和非商业净多持仓均出(chu)现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张(zhang)至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库(ku)存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银(yin)库存(cun)增(zeng)加5613.3吨至15523.46吨。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》👄，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易🍌，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🍌，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见💛🍑😠🍓。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。