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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为(wei)例(li)，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上(shang)涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶(ding)的信(xin)号。中长期维度(du)来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的(de)将获得显著(zhu)超额。但对于(yu)重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住(zhu)胜利果实”的(de)心态下(xia)，部(bu)分资(zi)金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始(shi)流出(chu)，选择性价(jia)比更(geng)高的方向。从近期算力通信(xin)、传(chuan)媒修复、AI端侧(ce)开始(shi)活跃(yue)等(deng)现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿(yuan)进行高切低(di)。

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日本央行(BOJ)计(ji)划考(kao)虑是否以更慢的节奏缩减购债规模，同时维持(chi)基(ji)准利率不变，这一决策(ce)将受到债券市场的密切(qie)关注。为期两天的货币政策会议将在(zai)周二结束，53位追踪日本央行的分析(xi)师均预计其0.5%的政策(ce)利率将保持(chi)不变，焦点将集中于央行更新的**债券购买缩(suo)减计划——该(gai)行正试图减少在市场中的参与度(du)。约(yue)三分之二的受(shou)访者预计，自明年4月起的(de)购债(zhai)削减幅度将小于(yu)当前节奏。

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