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关税(shui)及欧美谈判等存在不确定性，可(ke)能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与(yu)美(mei)国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测(ce)算，这或对欧洲(zhou)的GDP产生(sheng)直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的(de)间接影响或在0.2%左(zuo)右。自从对(dui)等关税公布以来，市场对欧(ou)元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对(dui)2025年欧元区的经济增速预测(ce)，从今年1月的1%下调到4月的(de)0.8%，与去年增(zeng)速持平。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍅🧡，是基准判断👙😡🥿。这个判断有什么下行风险🍍🍇👿💌？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩰，比如财政🍊、货币、经济数据验证👙🩲💞。当前市场主要的下行风险👠，只能是长传导链条的风险🧅🩱，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👙👙🥦🍋，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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