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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更(geng)偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金(jin)融(rong)的(de)净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集(ji)中(zhong)在周期(qi)（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影(ying)响更(geng)大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性(xing)导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上(shang)看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较(jiao)A股业绩(ji)更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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