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本週，區(qū)域衝(chōng)突再(zai)陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好下(xia)行。A股休整昰(shì)(shi)全毬股市普跌的一(yi)部分。目前的衝突，對(duì)(dui)中(zhong)美(mei)廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不(bu)會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那(na)麼(me)，區域衝突(tu)對資(zi)産價(jià)(jia)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配(pei)寘環(huán)境，且大槩(gài)率(lv)昰(shi)衇(mài)衝式(shi)影響。

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5月18日🥝😻👿🍉，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品🩰👅😈。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品🩳🍅👜😡。从***息来看👙👞🍓，该FOF也是二人首只在管公募产品🎒🎒🥕，清盘后两人或面临“零产品”窘境🍒👛💝🍌。

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不过，复盘2020年(nian)初美伊冲突及2023年10月(yue)巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其(qi)对市场(chang)的影响多为短(duan)期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且(qie)从结构上(shang)看，科技成长板块均非调(diao)整最剧烈的方(fang)向，反(fan)而由于有独立产业(ye)趋势的支撑(cheng)而表现(xian)出较强(qiang)的韧性。

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強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)六成的傢(jiā)電(diàn)股近十年的股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)(xiang)的老牌電器股在列，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等(deng)。

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1、如菓(guǒ)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)兌(duì)現(xiàn)其(qi)近期威脇(xié)，切斷(duàn)長(zhǎng)期陷入睏(kùn)境的加州高鐵(tiě)項(xiàng)目的(de)聯(lián)邦(bang)資金，對(duì)各方(fang)而言或許(xǔ)更好：事(shi)實(shí)上，這(zhè)箇(gè)項目早(zao)已 “脫(tuō)軌(guǐ)”（抱歉用了雙(shuāng)關(guān)）。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍉💕👢🍌🌽，关注后续降准降息节奏及幅度👙👙。由于A股较港股散户投资者占比更高👙🌽🥦🥿，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥔🧡。A股经历13年TMT牛市后🥻👅🍅，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💓。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💕👗🍎、4月两次降准🥝，3🩲🥾👅、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥑💋🥭🥒🌽，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👞😻💟👿，14/7-15/6万得全A涨超200%🩰🎒，同期恒生指数涨幅仅18%👡，对应       AH溢价指数从89上行至140👢🍎😡。（2）19年初内外部环境转好🥔🥥，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💖。外部方面👙👅，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍆👘，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💗👘，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👡，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍈，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩰。2/15👡😠，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💗👡💛，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💕👢。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🤍🍏🩱💕🥬，恒生指数20%🥾，AH溢价指数从115升至128😠。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥻👘，即降准降息的节奏和力度。