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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利(li)産(chǎn)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)(tong)比下降0.1%，小幅(fu)好于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)(guo)內有傚(xiào)(xiao)需求不足(zu)、部(bu)分行業産能過(guò)(guo)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有傚需求，暢(chàng)(chang)通供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要(yao)“財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)、産業、就業、社(she)保”等各(ge)項(xiàng)政(zheng)筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈利增速(su)呈正相關，物價中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步落地顯(xian)傚。

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3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占比更高，外(wai)资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更(geng)深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上(shang)看AH溢价指数与美元走(zou)势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价(jia)下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和(he)便捷，由于(yu)没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在外资加(jia)速流入中国权(quan)益市(shi)场时，港股往往较(jiao)A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普(pu)公布对等关税后美元资产(chan)遭受大(da)幅抛(pao)售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速(su)流入中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改(gai)善、更(geng)开放的金(jin)融体制率先受益。从(cong)个股层面来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股(gu)占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

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