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大类因子表现来看，本周全市场股票池(chi)中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈(ying)利(li)因子获(huo)取负收(shou)益-0.30%；其余(yu)风(feng)格因子表现一般。

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行业配置层面😡🍊，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍆，相较于趋势跟随👜💗👠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓，等待胜率催化；同时🍓🥦，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👗👞。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境(jing)：数据中的‘迷雾(wu)’会越来越浓，同时政策的不确定性(xing)也(ye)会(hui)带(dai)来更多‘迷雾’，” 达科(ke)说，并补充道，这种组合 “对于(yu)任何想要规划未来几年的人来说(shuo)都不是理想情(qing)况”。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)(mo)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👄💛💖，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍈🩲💯。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😠🍈🍏👙🩲，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🧡🥒，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。