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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月27日🥑🍓，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👿💛，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🩲💕🤍，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🩲🍒，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥥。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🧅🥥，将对市场情绪形成进一步提振。

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