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行业视角，我们认为工业板块将继续受(shou)益(yi)能源(yuan)转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手(shou)订单(dan)为(wei)收入(ru)带来较高确定性；工业自动(dong)化板(ban)块随着去(qu)库存接近尾(wei)声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各(ge)行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速(su)的确定(ding)性(xing)较高；从资本品子板(ban)块2025年EPS一致预期看(kan)，国防、电气设备预计维持较高景(jing)气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块(kuai)（工业集团、工程基建(jian)、建筑产品）EPS在宏观环境(jing)边际宽松背景下，预计2025年实现(xian)10%左右同比增长。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值(zhi)水平上行，萬(wàn)(wan)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行(xing)0.1，處(chù)于(yu)歷(lì)(li)史估值(zhi)水平的51.7%分位數。本週指數估值多(duo)數(shu)下降，其中，汽車(chē)(che)、國(guó)防軍(jūn)(jun)工咊(hé)有色(se)金屬估值漲(zhǎng)幅居前(qian)，計(jì)算機(jī)、食(shi)品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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自今年初美国总统(tong)特朗普试(shi)图重塑(su)全球贸易(yi)秩序以来，全球市场一直笼(long)罩在不确定性(xing)的阴(yin)霾中。美元(yuan)年内已贬值(zhi)超(chao)过9%，部分原因是投资者(zhe)对特朗普提出(chu)的贸(mao)易协议最后期(qi)限（约三周后到期）感到紧张。与欧盟和(he)日本等主要贸(mao)易伙伴的协议尚未签署(shu)，市场对未来关(guan)税(shui)前景的担忧挥之(zhi)不去。

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1、深證成指昰(shì)A股市場(chǎng)中(zhong)製造業(yè)佔(zhàn)比最高的標(biāo)尺指數(shù)之一，本次調(diào)整后製造業(ye)樣(yàng)本(ben)公司權(quán)重佔73%，211傢(jiā)公司2024年實(shí)現(xiàn)收(shou)入(ru)、盈利(li)雙(shuāng)增長(zhǎng)(zhang)。創(chuàng)業闆(bǎn)指(zhi)中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業權重(zhong)佔92%，新一(yi)期樣本中(zhong)，2024年研髮(fà)投入平均增長10%，有22傢公司(si)研髮投入超過(guò)10億(yì)元，註冊(cè)(ce)製樣本公司(si)17傢，權(quan)重提陞(shēng)至(zhi)7%，爲(wèi)指數(shu)註入新動(dòng)能。深證(zheng)100戰畧性新興(xing)産業(ye)權重佔比提陞至(zhi)76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳(tan)三大重點(diǎn)(dian)領(lǐng)域權重佔(zhan)73%。

2、特朗(lang)普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学(xue)金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为(wei)十多(duo)年(nian)来的最低水平。此外(wai)，该提案将取消补充助(zhu)学金，这些助学(xue)金在佩尔助学金和其他援助不足以支(zhi)付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩(bian)称，补充助学金目标不明确，且与佩(pei)尔助(zhu)学金重复，但这忽略(lve)了一个现实：对大多数(shu)学生来说，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款、助(zhu)学金和收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万(wan)获得(de)该助学金的学生面(mian)临更大(da)的经济困难。