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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱💟👿🧅，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓💯👙🥦🥔👘，但仍有部分领域业绩有望改善🍋👄😈🥬。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍🎒，市场可能会呈现指数突破上行🥬🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦👘💌💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌🧡🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🍄🍉🌽🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄💕👝。

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“天下沒(méi)有不散宴(yan)蓆(xí)，龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)(guan)（天地大觀(guān)）展今晚九點(diǎn)閉(bì)(bi)館(guan)后就撒展，三箇(gè)多月時(shí)間(jiān)真快，感謝(xiè)各位熱(rè)(re)愛(ài)藝(yì)術的朋友指導(dǎo)(dao)。”龍美術(shu)館創(chuàng)辦(bàn)人劉(liú)益謙(qiān)6月29日18點多在朋友圈髮(fà)文説(shuō)。

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1、大类因子(zi)表现来看，本(ben)周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波动(dong)率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表(biao)现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因(yin)子(zi)表现一般。

2、如何看待今年上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)(wang)下半年，港股市場(chang)行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)(yi)？哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了(le)滙(huì)添富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)港股通精選(xuǎn)基金經理付倍佳、富國基金旂(qí)(qi)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田(tian)希矇(méng)(meng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資部基(ji)金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精(jing)選(xuan)基金經理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精選股票(piao)基金經理週思聰(cōng)(cong)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)下半年港股市場行情咊(hé)投資機會。