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3💘🩱💗、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍎🥭💕，美铜带动全球铜贸易格局转变💝💝👿🍇🥭，成为本轮行情的引擎🍓🥬👜。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍅👘🍒，国内进口严重亏损👘，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👿🥻，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🎒🍋🍒，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💝💋，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大💯🧅，但高升水风险不容忽视🍈👡💕，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍒👙🥝🧅，只是时间上的错配🥾🍈，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💗🍌👝🍏。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👢🩱。三是🍎🥬，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍇👿👄，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💗🍇👙？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍓💖🧄🥻💯，不接受高价位的表现。综合来看🩰🩳🥔，铜市场再次面临上有需求压力🍆👙，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥦👡，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍅🤬🎒🍉。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥾👄🥦🍉，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥒👞💯🎒；二是9月下旬或10月上旬🍆🎒😡🍈，淡旺季交替🧄🧡🥔，“故事”容易证伪时段👘🧅。

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2、（四）节奏上：氧化铝(lv)或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈(cheng)现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型(xing)行(xing)情(qing)。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没(mei)有(you)明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓(cang)单开始注册(ce)后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。