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3、成本方面：上半年原油市场高波(bo)动性(xing)的两大(da)驱动因素为关税政(zheng)策与地(di)缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三(san)季度(du)将(jiang)持续增产，四季(ji)度起产量趋于(yu)稳定。然而，受夏季中(zhong)东地(di)区内部需求增长及库(ku)存调节机(ji)制影响(xiang)，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞后(hou)于产(chan)量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩(yan)油盈亏平衡点，美(mei)国活(huo)跃钻机数量降幅扩大，下半年供(gong)应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季需求旺季已(yi)然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行(xing)高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看(kan)，EIA对今(jin)年三(san)、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测(ce)则分别为(wei)过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市(shi)场整(zheng)体将(jiang)呈现供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四(si)季(ji)度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需(xu)相(xiang)对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在四季(ji)度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及地(di)缘局势的(de)演变。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍄🥬，但流动性存在结构性支撑托底市场🥒🩳🌽，预计市场波动加大🌽👚。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💌💖👿🍅，新增景气支撑领域（稀土永磁🍇🥒💔👜、贵金属🩳🥑🍌、工程机械、摩托车🍆🍍😻、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💞🍊。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🩳🥻👗👙，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意(yi)愿较(jiao)强，资(zi)金面整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个(ge)月(yue)期(qi)买断式逆回(hui)购后(hou)，央行于(yu)6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月(yue)25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来(lai)连续第4个月超额(e)续作(zuo)。央行继续(xu)通过(guo)逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近(jin)月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修💔。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🍒，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🧡👅。公司此前披露💋🥥💓，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修😻🍏🥝。本次停工检修对设备、容器💖🥻👜、管线等进行检验、检修🍅🥻、维护和改造👿👜🩰🥝👡，确保装置本质安全🍉😈👿👝、生产平稳👙。

2、近期🍌🤬，A股新股市场保持活跃态势😈🧡。6月26日，广信科技在北交所上市🍌👚👡👘，上市首日较发行价大涨500%🩱💛🍉🍎，次日继续上涨接近20%。