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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)(xu)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)(chang)將(jiāng)更加註重(zhong)交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註(zhu)基本麵(miàn)的兌(duì)現，景(jing)氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)(biao)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工(gong)、有色等資源品(pin)闆塊。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)(chu)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯(xian)，郃計流(liu)入13.88億元。

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3🍄👙🤬、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥔😠🥬🌽，供需增速差为4.06%🥑🧅💝；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💛🥥，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👛。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🤬🍆💔🧡。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👡🥦👚🥒💘，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🧅💔🥔💌，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💖🍆，市场分歧明显💗💝💗，从相对确定性角度💛💗🍌🍆😡，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💯😻。

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1、中矿资源：公(gong)司下属全资(zi)公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生(sheng)产线进(jin)行综合技术升级改造，投资建(jian)设年(nian)产3万吨高(gao)纯锂(li)盐技改(gai)项目。该(gai)项目总投资额为12，074.42万元，资(zi)金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技(ji)改(gai)时(shi)间约为6个月(yue)。

2、当地时间6月29日，央视记者获悉💘💯，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信🍇🍌，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大🥬🍓。