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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复(fu)，一季度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美国对等(deng)关税(shui)的影响市(shi)场宏观(guan)情绪有所回落(luo)，美联储主席鲍威尔降息措辞(ci)也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也(ye)需要动态关注后续(xu)出口回落的风(feng)险。供需(xu)基本面来看，铜(tong)矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供(gong)需持续收紧(jin)，需求端上半年(nian)总体呈现高(gao)景气度，但后续出口回落(luo)的(de)风(feng)险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为(wei)主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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