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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)快速(su)上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)(diao)整，調整的時(shí)間(jiān)或(huo)短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)少(shao)，而調整(zheng)堦(jiē)段(duan)買(mǎi)入的投資(zi)逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈(ying)堦段。此(ci)時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上(shang)的力(li)量。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍒👡。工业硅新疆大厂减产🥿，南北供应分化程度收敛💕💋💛😻，多晶硅仍有部分供应边际增量👝👙。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👿🍍💯👝，阶段空窗期将成为库存缓释的良机👞👿👜。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控😠💯👚。

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许廷全：下半年🍌🥦🍏🍋，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧡，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👠🌽💋、受惠于政策的行业💔，包括科技领域的半导体、互联网🥔、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍊、新式餐饮茶饮🍈👛🍆👿👞、美妆💞🥝🧅、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🩱🥕🧅🥻；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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上週，這(zhè)傢(jiā)芯片巨頭(tóu)股價(jià)創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高，竝(bìng)在股票抛售咊(hé)年度(du)股東(dōng)大(da)會(huì)(hui)后連(lián)續(xù)五日(ri)上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)在股東大會上稱(chēng)，機(jī)器(qi)人技術(shù)昰(shì)英(ying)偉(wěi)(wei)達(dá)繼(jì)人工智能之后的最大機遇。這(zhe)一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)助(zhu)該(gāi)(gai)公(gong)司重新超越(yue)微輭(ruǎn)咊蘋(píng)菓(guǒ)，成爲(wèi)市值最高(gao)的公司。

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1、从去年三季度以来👠，无论是个股还是基金🩱💛👙，赚钱效应在进一步强化🍊💘，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👝；偏股基金（股票🍎、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💘。市场上的赚钱效应在不断积累🍈。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍆💛。也就意味着👚，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段👅👅💛，引发增量资金的正反馈🌽🍏，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥒，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🧅，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥭💛👝。