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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。

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所以这里(li)的错误有两种性质：（1）做了(le)错的事情—以后不能再做(zuo)—放上不为(wei)清单；（2）在把事(shi)情做(zuo)对上犯了错误—这个不(bu)可避免，但可以通过学习改(gai)进。那个小偷(tou)犯的是(shi)第一个错，但用的是第二个改进办法，会更糟的。

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90年前，遵义(yi)会议在这里召开。这次会议，“事实上确立了***同志在(zai)党中央和红军的领导地位，开始确立(li)以***同志为主要代表的马克思(si)主义正确路线(xian)在(zai)党中央的领导地位，开始形成以***同志为(wei)核心的党的第一代****集(ji)体，开启了党独(du)立自主解决中国革命实际问题新阶段”。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“婆(po)婆”漆某華(huá)(hua)，係(xì)工行南充分行退休職工，2001年9月至2004年(nian)5月，任工行南充分行計(jì)劃(huà)(hua)財(cái)務(wù)處(chù)處(chu)長(zhǎng)（正科(ke)級(jí)），2004年(nian)6月在工行南充分行辦(bàn)理了內(nèi)退。

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1、6月美联储降(jiang)息预期有(you)所升温，美(mei)元指数下行，外资交易(yi)活(huo)跃度有所(suo)回升(sheng)， 6月日均成交(jiao)额从5月前值1388亿元(yuan)上升至1494亿元。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格(ge)走势证伪(wei)，” 马(ma)奥尼资产(chan)管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下(xia)跌的(de)机会都(dou)失败了。相反，它继(ji)续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙(qiang)。我们认为这轮涨势可以(yi)持续，当然不会(hui)没有(you)下行波动。”