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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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近期(qi)A股科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)(bei)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息(xi)，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落(luo)，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期(qi)在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)(biao)態(tài)，特彆(biè)(bie)昰在以(yi)伊(yi)問(wèn)題(tí)(ti)上的處(chù)理(li)降低了(le)市(shi)場對(duì)其潛(qián)在執(zhi)政(zheng)不確(què)定(ding)性(xing)的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資(zi)本離(lí)開(kāi)美(mei)國(guó)避(bi)險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強(qiang)于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與(yu)一季度全毬資産組郃(hé)相對(dui)的“反曏(xiǎng)(xiang)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走(zou)強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性(xing)角度爲(wèi)A股提供(gong)支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊(kuai)。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數(shu)下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格(ge)環(huán)比上(shang)行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫(xi)、鉛庫存下行(xing)，鎳庫(ku)存上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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周思聪(cong)：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流(liu)入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内政策的支持也增强(qiang)了市(shi)场信心，尽管受关税风波(bo)影(ying)响出(chu)现波动，但(dan)整体呈现(xian)出较强的(de)韧性和上涨(zhang)态势。

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2、从(cong)被调研股票市值来看，市值小(xiao)于等(deng)于100亿、100亿至(zhi)200亿(yi)、200亿至500亿以及大(da)于(yu)500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。