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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🧄，存量资金在反关税、军工、新消费👢👚、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🥻🍎👝👛。

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6月16日为A股系列指数(shu)定(ding)期例行调整的生效日。此次调样的指数包括上证50、上证180、上(shang)证(zheng)380、科创50等沪市指数，深(shen)证成指、创业板指、深证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市(shi)场指(zhi)数。

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去年11月，印度竞争委员会（CCI）以违反反垄断法为由对该公司进行了罚款🥑，并在五年内限制Meta拥有的流行通讯平台WhatsApp与Meta拥有的其他应用程序共享用户数据，用于广告目的😠。

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尽管多数通胀指标显示回归目标区间，但市场与**决策层面对未来走势的解读仍不一致🍄💝。葡萄牙央行行长森特诺提醒，通胀率可能在明年年初接近甚至低于1%，让人联想到疫情暴发之前欧元区持续多年低通胀甚至通缩的风险。与之相反的是🥝，爱沙尼亚央行行长穆勒则表示💝👢，目前并无价格失控或急剧下行的迹象，欧洲央行2%的通胀目标已基本达成🍅🥭。

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1、3💞👘、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱👞💟😻🍈，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💟，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍏😈💔👜。相比之下港股机构化程度更深💯💕🍍，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🌽🥻😡。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👘🍆，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💋😠，主因国际资本寻求中国资产配置🍆，港股相比A股制度更为开放和便捷🍊，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🍌💝👿，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥾，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👘🥿🍍🥑，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥥🎒，港股凭借低估值、业绩改善🥦🍏🍋💌、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👿💔👄🥦，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高💕💝👚，AH股溢价率越低（图表13）👠。典型如家电行业中🥒🍑💓，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💖👜🍌👚，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜(zong)郃(hé)改(gai)革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需(xu)要結(jié)郃實踐(jiàn)需(xu)求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有(you)機(jī)結郃。