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周(zhou)思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢(man)上行。中长期来看，港股(gu)将成为(wei)内资“出(chu)海(hai)”配置以及外(wai)资“一站(zhan)式”配置(zhi)中国资产的重要市场，在人民币国(guo)际化进(jin)程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素(su)已(yi)发生变化，如美联储进入降息周(zhou)期、南向资金持续流入等，为(wei)港股市(shi)场提供了有力支(zhi)撑。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优(you)的可能性(xing)较(jiao)大。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)(tong)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)(guo)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)(cuo)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場(chang)的判斷(duàn)(duan)也存在缺陷，難(nán)以(yi)有(you)傚(xiào)(xiao)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截(jie)至2025年6月27日，該指標最近一週(zhou)小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

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1、此外，郭明錤(ji)还透露，苹果曾计划推出一款通过线缆连接(jie) Mac 或 iPhone 使用(yong)的头显配件，但由(you)于重量(liang)过大，目前项目已(yi)暂停，不过未来仍有(you)恢复的可能(neng)。这款产品原计划(hua)采用(yong) Birdbath 光学(xue)方案，原(yuan)定 2026 年第(di)二季度开始量(liang)产。

2、燃(ran)气主要受益(yi)于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行(xing)，同(tong)时顺价机制落(luo)地，购销价差回归正常区(qu)间，推动企业毛差修(xiu)复(fu)，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电(dian)价补偿机制落地(di)，相(xiang)关收入或有提升，同时(shi)用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收(shou)窄，供给端受益(yi)于煤价下行，成本(ben)下降(jiang)驱动盈利改善。