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国星(xing)光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业(ye)绩说明(ming)会上表示(shi)，公司目(mu)前有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备(bei)显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定(ding)位提供解决(jue)方案，处于性(xing)能和良率提升阶段。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维(wei)度指向利润分层(ceng)，腰(yao)部企业业绩企稳，尾部企(qi)业业绩承压，利润向国企、产业 链上(shang)游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回(hui)升，偏向防御的红利资产(chan)适合作(zuo)为底仓。逻辑二，上(shang)半年(nian)中证 2000 成交额占比提升，私(si)募量化在 A 股(gu)市场中 的(de)定价权增(zeng)强。鉴于近(jin)一年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换(huan)手率(lv)强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不(bu)弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小(xiao)微盘(pan)的配(pei)置。

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