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中(zhong)國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利(li)好(hao)落地，一定(ding)程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥻🎒💖💟。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策👚。

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目前🥻，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🍑💘🧅，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区🤬，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今💖🥔🧄👘，华山医院与博睿康🥕、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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作为对外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证）🧅🥾🥝，约占股23%。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款👞🍓👄👡，以及高个位数至双位数销售提成款🩱🍉。

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1、然而，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低🧅，这也是该公司股价大跌的原因之一👠🧄💘🥬。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱👗🍍🥔，如果利润和控制权被削弱😠🍎👢，反而会加大公司财务压力。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入😠😡、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加👜。下半年旺季钢材有望重回增产周期💓💞👢👗，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段👠🩱；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👄🥾💝，压制锰硅价格的上行高度。综合而言👜😠，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🍇👝🍆🍓，需持续关注主产区的控产动向。