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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🍊👙，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍈🥭🥕🍄。工业硅新疆大厂减产👙🩱💖😈，南北供应分化程度收敛🍓，多晶硅仍有部分供应边际增量💕💓。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👡👘💌🍈，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🥦🥝，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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如何把握化工板块反弹机遇🥬💗👘？借道化工ETF（516020）布局效率或更高💗。公开资料显示🍉💖🍈，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🧅🥭🌽👙，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股👘🥒🍑👚，包括万华化学💋🍊🍆👚、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇💟；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👠👄、氟化工、氮肥等细分领域龙头股💛💌🥕，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數(shu)上漲6.84%。

2、美股上周五表现向好，美国最新通(tong)胀数据显示当地物价仍然(ran)受控，标普500指数(shu)及纳指创出(chu)历史高位，三大指数(shu)均录(lu)得升(sheng)幅收市。美元(yuan)低位略为反(fan)弹，美国十年期债息(xi)回升至4.27厘(li)水平，金价及油价继续调(diao)整(zheng)。