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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势👿🍉🍄，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🍄，一并超越创业板指（5.69%）。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复👙，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🤬👞，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👗🩱👚👝。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💯💘，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍇💯🍊，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍇🍇👄，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👘，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍍🥬🍒🥿🤍，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥒👄🍈。

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1、週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走(zou)強(qiáng)(qiang)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)(hui)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)(zhang)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易(yi)盛漲(zhang)超5%再創(chuang)歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信(xin)諾(nuò)(nuo)、太(tai)辰光等漲超3%。

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