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2、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏(hong)观(guan)风险缓解与(yu)市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场(chang)预(yu)期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期(qi)在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部(bu)分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收(shou)益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走(zou)强，不仅从流动性角度(du)为A股提(ti)供(gong)支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。