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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和(he)消费切向科技和(he)金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推动全球(qiu)电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全(quan)产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创新药(yao)和新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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